4 августа ЗАО Альфа-Банк завершил сделку по размещению еврооблигаций на сумму 250 млн. долл. США. Погашение облигаций запланировано на август 2011 года. Бумаги включают пут опцион для инвесторов, который может быть исполнен в августе 2009 года.

Еврооблигации эмитированы в рамках Программы по выпуску нот кредитного заимствования объёмом 2 млрд. долл. США («Программа»).

Международными рейтинговыми агентствами Moody`s Investors Service и Standard & Poor`s выпуску были предварительно присвоены долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте Ba3, и кредитный рейтинг B+, соответственно, со стабильным прогнозом.

Еврооблигации размещены через компанию специального назначения Ukraine Issuance Plc, Великобритания, созданную с целью выпуска нот в рамках Программы. Еврооблигации эмитированы на правах ограниченного регресса и доходы от размещения будут использованы исключительно в целях  финансирования кредитов Альфа-Банка Украина.

ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) входит в десятку крупнейших банков Украины по размеру активов согласно рейтингу Национального Банка Украины.

На конец марта 2008 года региональная сеть Банка включала 45 отделений, 233 информационно-консультационных центров, 938 точек продаж, 375 точек продаж автокредитов, а также представительства в Москве и Минске.

По состоянию на 31 марта 2008 года общий капитал Альфа-Банка (Украина) составил 421,2 млн. долларов. Общие активы банка достигли 3,2 млрд. долларов, кредиты юридическим лицам и малому и среднему бизнесу - 2,2 млрд. долларов, кредиты физическим лицам – 747 млн. долларов. Рост с начала года составил 24%, 26% и 27% соответственно.

Ирина Кононенко, «Дело»